Zomer 1965 - de komst van de Beatles ontketent een massale hysterie, terwijl de Watts-rellen de raciale spanningen en politiegeweld in Afro-Amerikaanse wijken blootleggen. Andrei Ujică, meester van de found-footage en peetvader van de Roemeense Nouvelle Vague, verweeft in deze documentaire archiefbeelden, homevideo’s en animaties om zo een tijdperk van hoop en diepe sociale breuklijnen opnieuw op tafel te brengen.
De stemmen van twee getuigen - de poëet Geoffrey O’Brien en de schrijfster Judith Kristen - belichaamd door getekende personages, begeleiden ons bij deze botsing tussen de opwinding van de muziekliefhebbende jeugd en de harde realiteit van raciale en politieke breuklijnen.